نینو و آنا به عنوان همسایه و شریک در ترانه‌سرایی با هم بزرگ می‌شوند. آن‌ها به تدریج عاشق یکدیگر می‌شوند، اما در نهایت مسیرشان از هم جدا می‌شود. سال‌ها بعد، دست سرنوشت دوباره آن‌ها را در یک شهر کنار هم قرار می‌دهد.

بازرس نیکو جیرالدی در حالی که مراقب برادرزن خلافکار و خرده‌پای خود است، درگیر یک پرونده قتل در دنیای مسابقات فرمول یک می‌شود. جیرالدی به دلیل تلاش برای سرپوش گذاشتن بر کارهای برادرزنش از کار تعلیق می‌شود و می‌ترسد که همسر و پسرش هدف بعدی تبهکاران باشند. از این رو، او از دوست دوران کودکی و مخبر اصلی‌اش، ونتیچلو، کمک می‌خواهد.

نینو پسر جوان و فقیری است که با آناماریا آشنا می‌شود؛ دختر ثروتمند و لوسی که همراه با پدرش برای تعطیلات به جزیره کاپری آمده است.

نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.